章武元年（221年）七月，刘备出兵攻打东吴孙权，声势浩大。孙权求和失败后投降曹魏，任命陆逊为总司令，率军作战。特鲁姆普与刘备打了七八月后，最终在夷陵地区击败了蜀汉军队。夷陵之战的惨败，是继关羽失荆州之后蜀汉实力的又一次重大损失。

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　　赤壁之战后，曹操部队向北撤退。刘备势不可挡，占领了荆南四郡（长沙、零陵、贵阳、武陵）。孙吴总督周瑜用了一年时间才从曹操手中夺取。取得江陵（属南郡）、夷陵（西入四川的唯一陆路通道）等军事重镇。后来刘备向孙权借用了南郡（行政所在地为江陵），然后入蜀占据益州，留下关羽将军掌管荆州五郡（南郡、长沙、零陵、贵阳、武陵）。刘备占领蜀川后，孙权因刘备没有归还荆州（主要是南郡）而心怀怨恨，于是派吕蒙偷袭荆南三郡（长沙、贵阳、零陵）。刘备急忙去争取，但此时曹操却消灭了。汉中漳鲁，蜀川陷入危险，刘备毅然求和，同意孙权的意见，东边的江夏、长沙、贵阳属孙武，西边的南郡、零陵、武陵属蜀汉。此时，刘备已将借来的荆州（南郡一郡）归还给孙权三郡（江夏、长沙、贵阳）。双方之间不再有“借荆州”之说。

　　219年（建安二十四年），刘备从曹操手中夺取了战略要地汉中。同年，关羽率军北伐曹魏，包围曹仁将军于樊城。七军水淹，禁中被俘。杀死庞德震惊中国，曹操差点想迁都躲避他的攻击。随后，曹操采纳了顾问司马懿、蒋济的建议，利用孙刘矛盾，说服孙权攻击关羽在荆州的后方，以缓解关羽北上的压力。

　　虽然孙、刘没有说“借荆”，但刘备居住的荆州（主要是南郡）位于建业上游，直接威胁到孙权江东政权的安全。也是蜀、魏争夺中原的战略要地。 ，东吴只有占领南郡才能真正巩固东吴。

　　建安二十四年（219年）十月，孙权趁关羽与曹军在樊城交战之际，派大将吕蒙偷袭荆州南郡所在地江陵。当时的江陵守卫是南郡太守糜芳，他是刘备的妹夫。刘禅的叔叔，关羽北伐曹魏时，后勤工作出了问题。关羽说：“还是应对一下比较好。”他非常害怕，就投降了东吴。结果，关羽无法快速进军樊城，也无法撤回荆州。他遭到两面夹击，士兵四散。十二月，关羽率残部南返张襄（今湖北当阳东北），与訾关平被吴将俘杀。孙权占领荆州六县（南郡、长沙、零陵、贵阳、武陵、江夏），吴蜀联盟破裂。

　　曹丕于220年十月（汉延康元年）废汉献帝后，建立魏国，定都洛阳。刘备为了延续汉祚，于221年（魏黄初二年）四月在成都宣布。帝，国号汉（史称蜀或蜀汉），改元章武元年。 221年7月，刘备称帝三天后，刘备不听丞相诸葛亮等大臣的劝阻，决定倾国倾城，亲自率领70万余人的蜀汉大军攻打蜀汉。吴国为关羽报仇。

　　孙权听说刘备要进攻，就派使者求和，但他准备不许。武南郡太守诸葛瑾准备了一张纸条，说道：“陛下身为关羽的亲戚，怎能像先帝呢？荆州大大小小的，又熟悉大海，他们都有仇恨和疾病，谁该优先？如果你判断这个数字，就很容易翻手。”吴人的言论只能激起刘备更大的怨恨，却起不到什么作用。蜀汉猛将张飞率万军从阆中入江州，与刘备会师。然而，在出发之前，他被部下张达和范强杀死。

　　当时，两国边界已西移至巫山附近，长江三峡成为两国之间的主要通道。刘备派大将吴班、冯习率领四万余人为先锋，夺取峡谷，侵入吴地，在无地（今湖北巴东）击败吴军李毅、刘阿布，占领秭归。为了防止曹魏趁机进攻，刘备派镇北将军黄权驻扎长江北岸，并派仆人马良到武陵拉拢当地部落首领萨摩哥。起兵配合蜀汉军队。

　　孙权在多次求和拒绝后奋起挑战。面对首战不利的条件，他毅然派右卫少将、镇西将军陆逊为大都督，指挥朱然、潘章、韩当、徐盛、孙焕等人马，共计五万。人们。在前线，他们抵抗蜀军；同时遣使向曹丕投降修葺，以免两线作战。

　　公元219年，孙权攻打荆州，俘杀关羽，吴蜀两国结仇。公元220年，曹丕代汉称帝。公元221年，刘备在益州称帝，年号张武。同年，刘备亲自率军攻打东吴，以夺回荆州，为关羽报仇。